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Anerkannte Fachleute aus Wissenschaft und Praxis beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven die aktuellen Fragestellungen des Managements von Finanzdienstleistungen. Dabei kommen neben theoretischen Analysen der Produktion und Organisation sowie risikotheoretischen und aufsichtsrechtlichen Überlegungen auch Praktiker aus Banken und Versicherungen, Makler und Unternehmensberater zu Wort.

Der Band der Fachwirt-Literatur für den Handlungsbereich Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte behandelt die Thematik „Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden“. Die zweite Auflage wurde komplett neu überarbeitet und auf das Bedingungswerk Proximus 4 angepasst. Der Band vermittelt die Fähigkeit, die Voraussetzungen für den erfolgreichen Absatz von Finanz- und Versicherungsprodukten zu erkennen, zu schaffen und zu kontrollieren. Anhand konkreter Handlungssituationen werden die Finanzdienstleistungsprodukte und mögliche Kundenzielgruppen erläutert, Chancen und Risiken des Finanzdienstleistungsgeschäfts dargestellt und Auswirkungen dieses Geschäfts auf den Vertrieb und Betrieb des Versicherungsunternehmens aufgezeigt. Die Lernenden eignen sich dabei auch das Wissen an, um die rechtlichen, steuerlichen und vertrieblichen Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigen zu können. Diese Kompetenzen werden für die fünf Geschäftsbereiche der Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden vermittelt: 1. Zahlungsverkehr 2. Anlage in Wertpapieren 3. Anlage in Investmentfonds 4. Immobiliengeschäft 5. Darlehensgeschäft. Das Werk ist als Lehrbuch für die Fachwirt-Fortbildung konzipiert. Darüber hinaus ist es aber auch geeignet als Nachschlagewerk für Mitarbeiter in Versicherungsunternehmen, bei Maklern und in Agenturen, die sich in die Materie der Finanzdienstleistungen einarbeiten wollen.

Praxiswissen Finanzdienstleistungen

Praxiswissen Finanzdienstleistungen

Praxiswissen Finanzdienstleistungen

Studienarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich BWL - Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 2,3, Duale Hochschule Baden-Wüttemberg, Stuttgart, früher: Berufsakademie Stuttgart (Wirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Im gesamten Finanzdienstleistungssektor hat sich in jüngster Zeit ein gravierender Wandel vollzogen. Immer mehr Wettbewerber treten in den Markt ein, wie aktuell im Rahmen der Gründung einer eigenen Vollbank durch den Daimler-Chrysler-Konzern. Die Produkte sind oftmals nahezu austauschbar, da sie sich hinsichtlich ihres Grundnutzens immer weniger unterscheiden lassen. Der mit einem Produkt verbundene Grundnutzen verliert aus vertriebspolitischer Sicht mit zunehmender Produkthomogenität an Bedeutung für die Kunden ist er zur Selbstverständlichkeit geworden. Demzufolge reicht im Finanzdienstleitungsgewerbe die bloße Bedürfnisbefriedigung der Kunden, rein über den Produktnutzen nicht mehr aus. Es gilt dem einzelnen Kunden für ihn interessante Zusatzleistungen mit anzubieten. Doch wie kann es gelingen, dem einzelnen Kunden die passenden Zusatzleistungen anzubieten, überhaupt individueller auf seine persönlichen Bedürfnisse einzugehen, ihm so einen Mehrwert zu bieten und ihn damit letztlich stärker an das eigene Unternehmen zu binden Die neuste Studie von Andersen Consulting belegt den Zusammenhang zwischen einer systematischen Pflege der Kundenbeziehung und dem Unternehmenserfolg. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich daher vor allem darauf, welche Möglichkeiten, sich durch den Einsatz eines Database Marketing Systems bei der Individualisierung und Festigung der Kundenbeziehung für Finanzdienstleister ergeben. Die im Rahmen des Database Marketing relevanten EDV-technischen Details sollen nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Chancen, welche das Database Marketing Finanzdienstleistern bietet, darzustellen. Zuerst wird eine kurze Einführung in die Thematik des Database Marketing ganz allgemein gegeben. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen werden mögliche Anwendungsgebiete aufgezeigt. Im Anschluss werden dann die einzelnen Leistungspotentiale und mögliche Entwicklungstendenzen des Database Marketing im Finanzdienstleistungssektor detaillierter dargestellt. Abschließend wird die Notwendigkeit des Database Marketing im Finanzdienstleistungssektor erörtert. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: VorwortII AbbildungsverzeichnisV 1.Einführung in die Thematik1 1.1Entwicklung im Finanzdienstleistungssektor1 1.2Marketing im Wandel: Vom Massenmarketing zum Individualmarketing2 1.3Grundlagen des Database Marketing2 1.3.1Definitionen2 1.3.2Abgrenzungen3 1.3.2.1Abgrenzung zwischen Database Marketing und Database Management3 1.3.2.2Abgrenzung zwischen Database Marketing und Computer Aided Selling (CAS)3 1.3.3Grundkonzeption / Funktionsweise4 1.3.3.1Der Regelkreis des Database Marketing4 1.3.3.2Kundenanalyse und Kundenselektionen6 1.3.3.3Planung und Ausgestaltung des Database Marketing-Mix7 2.Leistungspotential des Database Marketing im Finanzdienstleistungssektor7 2.1Kommunikationspolitik7 2.1.1Kommunikationspolitik durch individuelle Kundenansprache7 2.1.1Entwicklung differenzierter Kommunikationsstrategien8 2.1.3Planung und Durchführung konkreter Aktionen8 2.1.3.1 sbezogene Anlässe8 2.1.3.2Zielgruppenbezogene Anlässe9 2.1.3.3Kundenindividuelle Anlässe9 2.1.3.4Kundenkontaktprogramme zur Pflege der Geschäftsbeziehung10 2.1.4Individuelle Werbemittelgestaltung10 2.1Preis- und Produktpolitik10 2.2. 2.2.2Neue Perspekti...

Das Buch fasst in kurzen, leicht verständlichen Aufsätzen die wichtigsten Trends und Entwicklungen am Finanzdienstleistungssektor zusammen. Nicht mehr nur Banken und Versicherungen bestimmen den Markt, sondern es treten vermehrt Nischenanbieter auf den Plan. Auf den Kunden zugeschnittene, kostengünstige Services bedrängen in vielen Kundensegmenten zunehmend die umfassend angelegte Dienstleistung der grossen Anbieter. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch den Einsatz neuer Technologien gefördert. Im vorliegenden Tagungsband findet sich ein breites Spektrum an Themen, denen heute in Wissenschaft und Praxis hohe Relevanz zukommt. Neben Beiträgen aus den Kerngebieten der Finanzdienstleistungen finden sich auch Artikel aus dem geisteswissenschaftlichen Umfeld. Insbesondere werden spezielle Thematiken des Finanzplatzes Liechtenstein angesprochen.

Vertriebsmitarbeiter der Finanzdienstleistungsbranche müssen Kunden schwer „greifbare“ Produkte erklären, sich ständig ändernden Rahmenbedingungen anpassen und einem allgemeinen Vertrauensverlust entgegentreten. In keiner Branche ist die Kluft zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Verkäufern so groß wie in dieser. Doch wie von den „Erfolgsrezepten“ der umsatzstarken Kollegen profitieren, die ihre „magischen“ Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen aber nur selten preisgeben? Ralf-Peter Prack und André Czerwionka lüften in diesem Buch die „Zaubertricks“ der erfolgreichen Finanz-Vertriebler. Sie erläutern, mit welchem Selbstverständnis Verkaufsmagier ihren Kunden gegenübertreten, mit welchen „Zutaten“, „Hilfsmitteln“ und „Zaubersprüchen“ sie Kunden im Verkaufsgespräch zu einer bedarfsorientierten Kaufentscheidung führen und erfolgreich Verträge abschließen. Tipps für zielführendes Cross-Selling zeigen den Weg zur Könnerschaft des „Meistermagiers“ – zum Topverkäufer.

Vertriebsmitarbeiter der Finanzdienstleistungsbranche müssen Kunden schwer greifbare Produkte erklären, sich ständig ändernden Rahmenbedingungen anpassen und einem allgemeinen Vertrauensverlust entgegentreten. In keiner Branche ist die Kluft zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Verkäufern so groß wie in dieser. Doch wie von den „Erfolgsrezepten“ der umsatzstarken Kollegen profitieren, die ihre „magischen“ Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen aber nur selten preisgeben? Ralf-Peter Prack und André Czerwionka lüften in diesem Buch die „Zaubertricks“ der erfolgreichen Finanz-Vertriebler. Sie erläutern, mit welchem Selbstverständnis Verkaufsmagier ihren Kunden gegenübertreten, mit welchen „Zutaten“; „Hilfsmitteln“ und „Zaubersprüchen“ sie Kunden im Verkaufsgespräch zu einer bedarfsorientierten Kaufentscheidung führen und erfolgreich Verträge abschließen. Tipps für zielführendes Cross-Selling zeigen den Weg zur Könnerschaft des „Meistermagiers“ – zum Topverkäufer. In der 2. Auflage wurden die aktuellen Gesetzesänderungen eingearbeitet und um den GDV-Verhaltenskodex sowie die Weiterbildungsinitiative „gut Beraten“ ergänzt. Daneben wurden neu entwickelte Rezepturen – verzaubernde Verkaufsgespräche – aufgenommen.

Lernkarten Fachberater für Finanzdienstleistungen Erfolgreiches Lernen für die Abschlussprüfung mit unseren Lernkarten für Lernkarten Fachberater für Finanzdienstleistungen. Der Klassiker! Mit wichtigem Prüfungswissen vollgepackte 280 Lernkarten für Auszubildende. Mit der bewährten Lernkartei-Methode lernen Schüler und Studenten seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Der Stoff wird durch regelmäßige Wiederholung sicher im Gedächtnis gespeichert. Jede Lernkarte ist vollgepackt mit Prüfungswissen Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen. Prüfungsvorbereitung Lernkarten Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen 280 Lernkarten 10,5 x 7 cm im bewährten Frage- und Antwortsystem Lernkarten Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen Vorne steht die prüfungsnahe Frage. Auf der Rückseite die kompakte Antwort. Mit diesem hilfreichen Paket aus 280 Lernkarten im praktischen Format 10,5 x 7 cm erhalten Berufsschüler einen gesunden Mix aus dem IHK-Prüfungskatalog. Das bedeutet im Klartext: Es ist nur Stoff drin, der für die Prüfung wichtig ist. Nicht umsonst erfreuen sich Lernkarten seit Jahrzehnten großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Denn durch das erfolgreiche Lernkarten-System werden schnelle und einfache Lernerfolge erzielt.

Nach der globalen Krise im Jahr 2008 begannen Anleger nach neuen Wegen zu suchen, um ihr Vermögen zu schützen. Mit dem sinkenden Vertrauen in Finanzinstitute entstanden in den USA alternative Lösungen für die Finanzberatung in digitaler Form. Robo-Advisor sind kostengünstige Online-Dienste, die vollautomatisierte Anlageberatung für wohlhabende Millennials anbieten. Da keine menschliche Beratung stattfindet und diese Technologie in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet hat, wird sie als Disruption für die traditionellen Finanzdienstleistungen angesehen. Die Forschungsfragen der Arbeit lauten wie folgt: Wie werden sich Robo-Advisor auf die traditionelle Anlageberatung auswirken? Wie hoch ist das Potenzial für die Einführung von Robo-Advisors und was sind die entscheidenden Faktoren dafür?

Die Rechtskenntnis ist eine unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit als Finanzdienstleister. Eine Vielzahl gesetzlicher Vorschriften und europarechtlicher Vorgaben macht es dem Anlageberater, Anlagevermittler und Vermögensverwalter schwer, sich schnell und sicher in dieser Materie zu bewegen. Das Vertrautmachen und die Beachtung haftungsrechtlicher Fragen und gesetzlicher Rahmenbedingungen gehören zum Handwerkszeug des Finanzdienstleisters, um nicht wegen gescheiterter Kapitalanlagen persönlich vom Kunden in Anspruch genommen zu werden. Die Autoren führen anhand von Praxisfällen, denen überwiegend wegweisende Urteile des Bundesgerichtshofes zugrunde liegen, systematisch in das Berufs- und Haftungsrecht der Finanzdienstleister ein. Sie weisen auf Haftungsrisiken - Haftung aus: Vertrag, Verschulden vor Vertragsschluss, Prospekt, unerlaubte Handlung - und deren Vermeidung hin und beschreiben die Kausalität von Verschulden und Schaden. Jeder Finanzdienstleister wird mit dieser Problematik konfrontiert - in diesem Buch findet er Parallbeispiele und Lösungen für seinen Berufsalltag.

In den letzten Jahren investieren Finanzdienstleister immer mehr in den Bereich EDV. Dem neuesten technischen Stand zu entsprechen wurde erklärtes Ziel vieler Banken. Dieser praxisorientierte Leitfaden ist eine konkrete Handlungsanleitung für den Aufbau und die Verbesserung eines DV-Controlling. "DV-Controlling bei Finanzdienstleistern" begleitet den Leser durch alle Phasen des Controllingprozesses. Auch für EDV-Laien ist die hier dargestellte Umsetzung von Theorie in die Praxis leicht verständlich. Fragebögen und Checklisten geben Hilfestellung.

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Zum Schutz der Anleger hat die Bankenaufsicht umfangreiche Verhaltensregeln für alle Unternehmen erlassen, die Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dieses Buch hilft dem Berater, die oft schwer durchschaubaren gesetzlichen Normen zu verstehen und in seiner täglichen Arbeit umsetzen. Nach Lektüre dieses Buches kann er sicher sein, keine wichtige Vorschrift vergessen zu haben: weder bei der Aufklärung des Anlegers, bei der Wahrung der Anlegerinteressen, noch bei der Dokumentation und Organisation seiner Geschäfte.

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Der Band mit Beiträgen zum Liechtensteinischen Finanzdienstleistungs-Symposium 2004 eröffnet ein breitgefächertes Spektrum interessanter Themen. Es werden produktspezifische Fragestellungen behandelt und marktrelevante Entwicklungstendenzen aufgezeigt. Die Beiträge beziehen sich dabei im wesentlichen auf die strategischen Geschäftsfelder Private Banking, Firmenkundengeschäft, Retailbanking und das Eigengeschäft bzw. Treasury. Außerdem wird die spezielle Thematik des Finanzplatzes Liechtenstein angesprochen.